Старший лейтенант Алексей Алехин, проходящий службу во флоте, сталкивается с невероятным происшествием во время глубоководного погружения. Могучий обитатель морских глубин, пробудившийся из древней пещеры, не просто атакует его аппарат, а разрывает саму ткань реальности, увлекая батискаф в пучину иного мира. Оказавшись в фантастической стране, где магия переплетается с законами сказки, герой не теряет присутствия духа и проявляет лучшие качества защитника, спасая от гибели беспомощного детеныша легендарного дракона. Малыш, получивший имя Горыныч, всем сердцем привязывается к своему спасителю, видя в нем родителя и наставника, что закладывает основу для удивительного и крепкого союза между человеком из нашего мира и мифическим существом. Вместе им предстоит вписаться в жизнь этого незнакомого края, полного чудес и опасностей, где их ждет первое серьезное испытание. Их путь приводит странный дуэт в княжество, погруженное в уныние из-за затяжной болезни правителя Филимона, чья хандра грозит гибелью всему государству. Алехин, используя смекалку и решительность, характерные для русского офицера, берется помочь князю, а заодно и вынужден помериться силами с местным богатырем Бамбулой, чья мощь считается непобедимой. Однако настоящие испытания только начинаются, ведь на землях княжества зреет коварный заговор, а границы уже теснят внешние враги, почуявшие слабость правителя. Пройдя через череду сражений, предательств и открытий, Алексей с верным Горынычем становятся последним щитом на пути тех, кто жаждет захватить власть. В вихре этих событий сердце лейтенанта откликается на встречу с одной из местных жительниц, и между ними зарождается настоящее чувство, дающее герою еще больше сил для борьбы за новое место, которое он уже начинает считать своим домом, и за тех, кто в нем стал ему по-настоящему дорог.