В провинциальном Смоленске, где тишину улиц нарушает лишь шум ветра в кронах старых деревьев, вампирская семья деда Славы пытается сохранить хрупкий баланс между своей вечной природой и миром людей. Их спокойствию приходит конец, когда в город возвращается московский следователь, чье давнее знакомство с Анной грозит раскрыть тщательно оберегаемую тайну всего клана. Параллельно графиня Ольга переживает непростое время, ожидая появление на свет ребенка, чье рождение обещает быть неординарным событием даже по меркам бессмертных. Ситуацию усугубляет бывший человек Барановский, чьи новые инстинкты и амбиции вносят хаос в устоявшийся порядок вещей. Когда в городе начинают бесследно пропадать люди, вампирам вновь приходится доказывать свою непричастность, ведь первыми под подозрение, как всегда, попадают они. Однако внешние угрозы меркнут перед лицом внутреннего раскола. Организация Хранителей, призванная поддерживать хрупкий мир, сама переживает период разлада и бездействия. Этим немедленно пользуются старые враги: потерпевший поражение Борис Феликсович и кровожадные обитатели уральской фермы объединяются, чтобы нанести сокрушительный удар по смоленскому семейству. Их клыки точатся не просто для охоты, а для полного уничтожения иного, более мирного пути сосуществования с человечеством. На фоне этих событий Святославу Вернидубовичу приходится принимать судьбоносное решение, от которого зависит будущее всех ему дорогих. Ему предстоит исчерпать все возможности для дипломатии, ведь если мирные пути будут отвергнуты, то мир вампиров Средней полосы окажется на пороге грандиозной и беспощадной битвы, способной навсегда изменить расстановку сил и раскрыть древние тайны, похороненные под толщей веков.